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联合证券:视频安防业大有可为
[发布时间:2009-12-9]

视频安防——正在高速成长的行业

视频安防行业正处在一个较长的景气周期之中。随着人类对安全需求的不断增加,以及社会和谐的需要,视频安防数据已经成为基本的公共数据资源,数据采集点越来越多,数据处理系统越来越复杂。

深度看,重点安防部门渗透率加大,金融、公安、交通、煤矿等部门的投入在不断增加;广度看,居民安防设施在向智能化和网络化发展;同时,大型事件比如奥运会、世博会等大型工程刺激着安防的需求。

各类安防产品的市场份额

根据《中国安防行业“十一五”发展规划》,2010年我国安防将实现增加值800亿元以上;IDC预测,我国安防视频市场在2012年前,能够保持20%以上的复合增长率。

从整个安防行业的产业链上来看,上游为产品供应商,集中度比较高,技术含量高;中游为工程商,即具体的施工单位;下游为客户。由于客户需求的个性化和复杂化,中游和上游均能通过提供解决方案,来保持较好的盈利能力。

中国视频安防市场规模

行业上游存在很高的研发壁垒。行业公司中大华股份目前拥有400多人的研发团队,海康有600多人的研发团队。研发投入和设备投入不同,如果没有持续的新产品销售,就极有可能为零投入。

此外,上游还存在着技术、客户、销售服务网络等诸多壁垒。经过了上一轮的洗牌,国内视频安防行业已经形成了以三大产品提供商为核心的竞争格局。随着大立科技在视频安防行业投入的减少,大华和海康两家的竞争态势已经形成。

安防行业产业结构

视频安防行业向网络化演变已经是大势所趋。顺应此演变潮流,行业的盈利模式可能会发生变化。“大安防”概念使上游的产品提供商,具备了向方案提供商演进和参与运营的可能性。

百花齐放 从深圳安博会看安防走向

转眼之间,深圳安博会闭幕已有一段时间了。这届安博会给人以深刻印象:规模空前、内容丰富、人气很旺、反映良好。据主办方统计,展出面积达9万平方米,设标准展位4516个;中外参展商1333家,其中有40余家世界500强企业参展,展出近6万种先进的安防技术产品;共有来自全球112个国家和地区的买家报名登记前来参观采购,参加展会的总人数达到12.7万人次。为期四天的本届安博会意向成交额达近46亿人民币。

安防产品消费主体结构图

通过与业内专家、参展商、与会观众、安防媒体从业人员的交流,感觉到展会在下面几个方面是比较成功的。一是众多安防企业通过展会对企业品牌、文化、技术产品、服务等多方面的宣传,充分展示了自己的形象。二是生产商、经销商、工程商(包括集成商)、最终用户之间得到比较好的沟通与交流,特别是许多同行业生产商之间也有比较好的交流。三是由于国内外主要安防企业绝大多都在展会亮相,一些展品还是在全球首次露面,通过这届展会可以展望今后安防产业走向。本文重点谈谈这方面的印象。

这届展会给我最主要的感觉就是各类产品百花齐放,与过去安防展会产品同质化严重形成了强烈对比。这首先是由于市场是产品与技术最主要的推动力,安防产品的应用正在向众多行业的纵深发展,安防产业行业化的趋势得到业内共识。其次是由于成功的经验与失败的教训使业内多数企业提高了对市场竞争的认识水平。在前几年,安防领域先后发生过DVR、摄像机、红外机、光端机等多次由于产品的高度同质化造成恶性价格竞争,使得参与各方损失惨重的事件,也有一些安防企业能够根据市场的需要和企业本身的技术积累发展有特色产品从而逐步得到较快发展的成功案例,正反两方面的经验教训促成了当前安防行业百花齐放的大好局面。

银行安防监控行业市场需求增长预测

我们以日夜两用摄像机为例,其品种就包括彩转黑超低照度摄像机、微光图像增强超低照度摄像机、普通红外摄像机、阵列式红外摄像机、激光红外摄像机、热成像仪等多种多样。其中比较有特色的如深圳中脉搏视特科技有限公司的智能变焦红外灯可以根据一体机视角的大小来调整红外灯的发光的角度,提高了了红外光的利用效率和画面的清晰度。

再以门禁产品为例,同方股份智能卡产品公司的,基于非接触CPU卡的门禁系统是一款能够比较好地解决Mifare卡升级为CPU卡的安全门禁产品,该系统已经成功地应用于北京奥运会和今年全运会的门票和证件管理。北京恒致通创科技有限公司的无障碍通道系统可以同时具备自动双向识别、防尾随、一卡通用、指纹辅助验证、视频录像/抓拍、门锁联动、归寝/晨读查询、异常报警/短信报警、包裹信件管理等多种功能,达到了较高水平。蓝卡软件技术有限公司的不停车自动收费停车场系统比较好地解决了远距离读卡、抗干扰和车牌的自动识别问题。

电子行业与上证指数走势比较

这届展会给我的第二个好的印象是利用炒作概念、忽悠用户的不良倾向有了很大的改变。由于市场的需要和技术的进步,高清是监控发展的趋势之一。在安防视频监控领域,曾多次出现了“高清”的说法,但每一次“高清”所描绘的图像清晰程度不尽相同。比如,安防视频监控系统刚刚开始数字化时,数字图像的分辨率仅仅是相当于VCD质量的352×288像素(即CIF水平,10万像素级),后来有厂家推出相当于DVD质量的704×576像素(即4CIF水平,40万像素级)的DVR时,即号称推出了“高清”监控系统,其实这种“高清”系统的前端摄像机并不一定有实质的改变,仅是装于PC中的视频采集卡可以采集704×576像素幅面的图像并进行压缩。

我国广电行业规定标准清晰度电视(SDTV)的分辨率为隔行扫描、720×576像素(D1水平),而高清晰度电视(HDTV)的分辨率为隔行扫描、1920×1080像素(200万像素,D3水平)。由于以一行行的平行扫描线构成的光栅扫描系统在垂直方向上并不能令人眼真的能看清所有扫描线(TVL),而是要以Kell系数来评价,其中逐行扫描的Kell系数为0.9左右,而隔行扫描的Kell系数只有0.7左右,因此720p图像的人眼视在垂直分辨率大约为650TVL,还达不到1080i的水平,只是比较接近高清分辨率的水平。我们还应当看到,摄像机输出的图像清晰度在不同焦距的情况下也是有差别的。对于高清DVR/DVS/NVR来说,高清监控图像的数据量远高于传统标清监控图像的数据量,而且会占用更多的硬盘存储空间、更多的传输带宽。另外还需要考虑系统的传输、记录及显示部分,因为只有整个系统的各个环节都是“高清”的,才能彻底打通系统瓶颈,人们最终才能在监视器(或显示器)上看到高清晰的图像。

对于数字视频来说,采用隔行扫描的704×576和720×576制式的分辨率分别对应528线和540线的理论最大视在分辨率,而且视频监控系统中的数字视频信号在记录或传输时都是采用了有损压缩方式,压缩比越大,图像解码还原后的损伤就越大,并且,不同的码率控制方法对数字视频的影响也不同,因此其在监视器上表现的视在分辨率达不到与原始像素分辨率对应的最大视在分辨率。

在这次展会上我见到许多清晰度较高的监控摄像机,如索尼、缔佳、长虹、深圳昌林的650TVL摄像机,包括许多生产百万像素网络摄像机的公司也没有把它们的产品称为高清晰度摄像机。

目前国内采用高清监控的比例还很小,主要原因是产品价格较高、整个高清监控系统的设备配套性很差。虽然前端高清摄像机的品种不少,但作为国内多数监控系统的核心装置DVR的图像基本上还是在4CIF和D1以下,显示设备也无法在一台显示器上做到高清多画面显示。目前使用的高清监控系统基本上是IP网络监控或利用矩阵、高清数字视频监控管理平台控制构成的系统,有一些甚至是由单台高清摄像机、单台显示器等组成的简单系统。

再以3G移动监控为例。由于一些企业,特别是通信行业的一些企业前一、两年对于3G移动监控的市场前景寄予太高的期望值,因此在前一阶段有一些过头的宣传,部分媒体也加入了炒作3G移动监控的阵营。在本届展会对于3G在移动监控的应用宣传也平和了许多,这首先是由于以无线通信为主业的公司通过介入安防监控领域一段时间之后,对于3G在安防行业应用的优势与不足有了比较清醒认识,开始比较客观地面对其应用的前景。

智能监控是这届安博会的一大热点,但其宣传也比较理性。在本届展会不少企业推出了新的智能监控的产品,如上海卓扬科技有限公司的智能视频分析监控系统解决方案可根据视频图像自动识别和发现可疑目标及可疑事件;对预定区域的目标数量、密度进行分析统计,并发出预警;对特殊区域的特殊行为如:运动太慢或者没有运动,当超出预定的时间时发出报警;根据实际情况有选择的设置触发事件的区域和规则,如:目标穿越警戒线,进入、离开、出现、消失于预定区域或者在预定区域内滞留、徘徊以及目标被遗弃、取走等;对已经出现或将要出现的安全威胁,通过声音、视频等方式实时发出报警信息,通知相关人员作出快速反应,并启动相应预案;报警触发时,可联动相关设备并进行报警录像。

北京智安邦科技有限公司的ATM机综合智能监控系统通过图形分析重点解决识别人脸伪装行为、镜头遮挡、加装异物等常见的欺诈活动,提高了设备的安全性。比较适用的我以为还是一些在前端产品智能化的应用,如索尼公司的新一代的智能监控技术把实时分析的处理从后端计算机移到了前端摄像机内,使报警处理速度更快,新增的智能分析功能如智能防破坏探测、智能音频探测等功能,分别可以检测出摄像机被遮挡、喷涂、失焦,以及尖叫、异响等音视频异常现象并及时进行报警,在原有智能分析的基础上有了更进一步的精确表现。

这届展会给我比较深刻印象的第3个方面是许多生产厂商正在由卖产品转向卖解决方案和服务。由于安防领域的多系统集成发展趋势,以及安防系统解决解决方案和成套产品的提供更能体现公司的实力,也可以提高系统和产品的附加值,很多国内外安防大企业从两、三年以前就开始就出现了一些企业把公司建成安防行业综合解决方案提供商作为努力的方向。

虽然安防报警服务目前在中国市场份额还比较小,但许多企业还是看到了它的美好前景,特别是部分生产厂商把自己定位为服务提供商。一些厂家认为,现在安防某些领域的技术已经日趋成熟,技术的进步空间有限。单纯的卖产品已经不能够满足日益增长的市场需求,客户们更注重的是购买产品后能够得到怎样的服务,使自己购买的系统和产品能发挥最大的效益。(慧聪安防网)

互信互通:智能网络视频监控业务大有可为

IP视频监控是目前业界关注的重点,也是3G的一项重要业务以及中国电信转型的重要驱动业务。为满足业界对IP视频监控与应用进行交流、互动的需求,中国电信上海研究院与人民邮电出版社合作举办了“IP视频监控技术与应用”论坛。在论坛举办期间,本刊记者采访了北京互信互通信息技术有限公司市场总监黄萍。

记者:互信互通是全球眼概念最早的提出者之一,并一直在这一领域保持领先地位,目前公司视频监控业务发展情况如何?

黄萍:互信互通目前的网络视频监控业务发展稳定,年利润增长额度保持在30%,主要业务正在从电信运营平台往行业专网平台以及公众运营平台方向发展。技术创新方面从原来的固定宽带网向3G移动视频监控技术和智能视频监控技术方向发展,平台构架从单一的网络视频监控向全面深入整合行业应用为特征的智能网络视频监控平台方向发展。互信互通自主知识产权的MEGAEYES视频监控系统不仅在国内安防市场树立了良好的品牌形象,同时也得到了部分欧美电信运营商的认可。

记者:互信互通提出要坚定不移地推动大型化、网络化电信级视频监控业务平台的发展,能否介绍这一平台的含义?

黄萍:互信互通MEGAEYES网络视频监控系统是一个大型化、网络化、电信级的网络监控业务平台,包含3方面的内涵:一是平台的超大规模,能支撑100万路以上的实时网络视频在线运营,具备完整的业务管理和计费功能;二是采用互联网络技术,不仅具备良好的分布式系统架构,支持多平台互联互通,支持异构平台间的互联互控,同时是一个充分兼容多种网络传输技术的综合性平台,其中出于利旧减少重复投资的目的,形成了整合原有模拟监控系统的数模并用的资源共享平台;第三是拥有电信级的稳定性和服务质量的平台。

记者:当前这一平台主要应用在哪些领域?应用情况如何?

黄萍:当前互信互通的MEGAEYES产品除了应用在三大电信运营商外,还应用到了很多行业,如公安、银行、电力、石油、国家质监部门、安监部门、水利、供热、教育、交通、环保、旅游、监狱、军队、保安、保险、连锁企业、社区家庭、视频业务运营网站等行业或企业。在各个行业发挥着智能中枢的作用,随着应用特点的丰富和完善,它的适应性越来越强,功能特点也越来越多,开放性也越来越大。

记者:随着网络技术的发展,视频监控业务的发展出现了哪些新方向?

黄萍:随着网络技术,特别是3G无线网络的发展,网络视频监控业务将进一步深入各行各业。视频监控系统平台将不断推动技术创新和业务创新,视频监控业务进一步向智能化、高清化、无线化、集成化、标准化方向发展。智能和开放将成为推动网络视频监控发展的两大主题。

记者:当前,行业市场成为视频监控业务发展的新热点,互信互通在这一领域的发展情况如何?

黄萍:互信互通在行业市场领域投入了大量精力,涉及各个部门和行业。中国电信全球眼业务在各行业应用的不断深入,为互信互通提供了一个学习、了解不同行业应用需求的平台,在满足这些有行业特征的应用需求过程中,互信互通不断推陈出新,集成更先进的技术,兼容不同的行业标准,不仅丰富了MEGAEYES产品线,同时也获得了每年30%的稳定增长率。

记者:行业市场与普通的安防监控应用有哪些不同,互信互通如何应对这些差异?

黄萍:行业市场与普通安防监控应用的主要区别在于行业市场对软件的行业特征要求高,对行业涉及的技术领域要比普通安防监控高很多,会跨越视频监控的单一功能需求,集成度要求很高。以银行应用为例,银行要求平台能集成报警、监控、门禁、停车场、生物识别、消防以及OA等系统,能实现统一调度,形成不同系统之间的应急联动,能针对突发事件预先设计预案。为满足银行用户的需求,互信互通与大量的前端专业设备厂商进行兼容对接以及联合开发,实现了跨越多传统应用系统的统一融合管理。

记者:平安城市应用一直存在运营模式方面的困扰,这方面互信互通有什么好的建议?

黄萍:平安城市一直在运营模式方面存在问题,互信互通对多个平安城市的建设进行了长时间的跟踪和研究。要解决目前平安城市的运营问题,互信互通的建议如下。一是政府应鼓励和选择多年负责重要通信基础建设和保障服务的运营商投资建设平安城市项目并由其提供长期、专业的维护服务,同时使其能充分发挥自身优势,整合资源、推动产业链的优化和发展,为平台城市不断提供更丰富、更优质的产品和应用。二是运营商应该引入平台和整体方案解决厂商参与平安城市的运营,这样可以实现资金引入的多元化,同时可以采用BOT或BT的建设模式,还能迅速根据市场变化对平台技术更新,保证了平台技术服务的持续性和连贯性。三是引入专业的安防服务企业来运营、服务该项目,引入有偿服务的概念,真正做到可运营、可持续发展。四是整合社会图像资源,降低政府重复投资,丰富视频监控点。五是实现图像资源的综合利用,开发图像资源的盈利点。六是突破平安城市只为安防服务的局限,突出远程管理应用卖点。七是在管理模式上分清责权利,改变原来粗放式项目经营的模式。(电信技术)


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